紫光下一步 入股美光、英特爾

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2015/12/14 第3615期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 紫光下一步 入股美光、英特爾
半導體業 名家觀點/IC產業 一場殘酷的賽跑
李培瑛專訪/台灣DRAM業 不會邊緣化
紫光:入股台廠 沒理由不准
面板景氣 明年Q2回升
資訊產業 童子賢:不合作 恐丟客戶市場
現金滿手 訊舟不排除併購
雙A電競NB 大馬激戰
布局中印 雙A發起新攻勢

今日財經頭條

紫光下一步 入股美光、英特爾
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
消息人士透露,紫光集團下一步將爭取入股美光及英特爾兩大握有記憶體關鍵技術的大廠,合作案已進入緊鑼密鼓階段。值此之際,台廠再度扮演關鍵角色,美光近期將整合旗下華亞科、瑞晶等廠區製造資源,以為與紫光合作預做準備。

業界解讀,紫光一連串的動作,具有三大指標意義,首先是紫光集團結合美、中、台業者,建構記憶體產業垂直版圖,力抗三星、SK海力士兩大韓廠的布局浮現。

其次,先前市場憂心美光向紫光靠攏,恐不利華亞科等台廠。但隨著美光積極進行華亞科、瑞晶等廠區製造資源整合,為與紫光合作預做準備,透露美光與台廠關係仍緊密,將攜手與對岸取得更有利的合作機會。

第三,紫光整合美、中、台三方半導體資源,與出任紫光集團全球執行副總裁的華亞科前董事長高啟全理念相近。隨著相關併購案浮出檯面,台灣記憶體供應鏈與對岸的聯結似乎愈來愈緊密。

紫光集團董事長趙偉國稍早接受本報專訪時表示,紫光現階段重心是建構「從芯到雲」的供應鏈生態體系,由於布建資料中心都需要儲存媒介,因此紫光決定入股威騰(WD),並透過威騰合併儲存快閃記憶體(NAND Flash)大廠晟碟(SanDisk)。

據了解,紫光布建記憶體,採NAND和DRAM雙軌並行。紫光基於台灣記憶體後段封測廠與紫光的合作意願相對高,因此陸續入股力成、矽品、南茂等封測廠。

業者表示,紫光先切入難度較低的應用端和後段封測,藉此向美光和英特爾等二大握有記憶體關鍵技術的廠商,展現紫光建立完整記憶體生態體系的企圖心,這部分也已獲得兩大廠重視,正緊鑼密鼓接洽相關合作細節。

半導體業界人士透露,紫光爭取入股美光及英特爾的計畫,應已進入即將締約階段,預料儲存型快閃記憶體應會與英特爾合作,DRAM領域則與美光合作。紫光不再堅持在大陸興建DRAM廠,以換取美光同意後續參股計畫。

美光近期為此展開在台包括華亞科、瑞晶等製造資源整合,預料也是看中與紫光合作之後,美光能在不擔心矽智財外洩的前提下,扮演提供穩定DRAM貨源的角色。

華亞科目前月產能逾10萬片,瑞晶月產能為8萬片,兩家公司合計月產能近20萬片,具產能經濟規模優勢,美光則是技術母廠。美光集團握有技術與產能籌碼,隨美光整合瑞晶、華亞科製造資源,搭配美光既有技術,成為紫光集團積極爭取入股的對象。

 

半導體業

名家觀點/IC產業 一場殘酷的賽跑
記者何孟奎整理/經濟日報
■楊家彥

美國政府最近否決了紫光併購美光案件,在美國政府提出反對意見後,紫光的併購案沒有成功,由此可見政治與經濟已無法分割;無論美國或日本,都相當程度地擔憂:大陸透過經濟或政治政策混合應用攻城掠地,這是不爭的事實。

政治介入無法避免,從經濟角度來看,IC設計業是大陸想發展的重點項目,把IC產業列為戰略性產業,因為IC產業的應用層面非常廣,不管在那些領域,大陸產業到最後都會面臨要不要有自主性的IC產業,看起來IC產業發展勢在必行。

台灣IC產業非常不錯,且與大陸有同文同種的優勢,所以在人力資源掌握或企業資源上,對大陸而言特別方便。在大陸發展IC產業過程中,台灣IC設計公司成為他們有興趣投資和整合的標的。

對聯發科來講,不能期待大陸永遠不進步,和大陸做生意,到後來一定會走到「我們獲得市場,他們獲得產業技術能量提升」的情況,大陸IC產業的能量終究會慢慢提升。

策略上來看,聯發科要想辦法讓「大陸變成競爭對手的可能性或時間」不要快速縮短,因為掌握市場利益,可發展出更多其他競爭領先的優勢,領先差距就不容易被縮小。

聯發科賭的是「若接受大陸資金,也許可以獲得更穩定的中國市場商機和訂單」,有了這些資源後,聯發科就要趕快把資源投資在提升差異化的能力或獨特的競爭優勢,讓中國無法快速追上來。

政府能幫忙的地方也在此,當聯發科想擴大競爭優勢、差異化能力或獨特利基的時候,政府要想辦法協助業者順利達到這樣的目標,如果可以,就比較不用擔心競爭力流失。

不過,現在政府反倒在投資上設定很多關卡,但政府思維「太過於靜態」,以至於這類限制非常一廂情願。經濟部設下的五個條件都是在假設IC公司在台灣,是陸資進來投資,但一旦發生在大陸,完全沒有治權可以管理。

但經濟部想用簡單的設下條件,讓陸資沒有控制權、沒有技轉機會,這是過於一廂情願的想法。我們有無可能維持領先態勢,關鍵在於企業發展尋找新的市場與利基時,政府有沒有辦法有效幫助企業、企業有沒有辦法克服這些困難;此外,當大陸追趕時一定會用盡各種手段,我們真能有效管理嗎?

政府都設想所有生產事業在台灣,可以有效控管,但以後衍生很多物聯網應用、智慧城市等非常多的領域都需要用到IC,這些IC產業將來進一步的投資會在哪裡?我認為大陸會用很多的手段或影響力,讓這些投資不一定發生在台灣。屆時政府設下的五個條件可以發揮多少效用?恐怕是象徵意義比較大。

這是一場殘酷的賽跑,如果決定開放投資,我們是否能跑得更快,或者若大陸用不合理手段要追上來,我們有沒有辦法去因應、對付和防止,這是最重要的課題。

政府要不要開放大陸參股我IC設計業,前提是能幫助IC設計業進一步發展出利基與差異化領域,讓我們一直在不同階段都持續保持領先,那我們就不用怕,現在就看政府能否做到這一點。

(本文由富奇想策略長楊家彥口述)

 

李培瑛專訪/台灣DRAM業 不會邊緣化
記者鐘惠玲/台北報導/經濟日報
台塑集團旗下DRAM大廠南亞科總經理暨華亞科董事長李培瑛表示,台灣DRAM業具有技術、產品、人才等優勢,短期不必擔心大陸積極崛起而遭到邊緣化。只要不違反台灣法令,對於公司股東權益有幫助,南亞科不排除與大陸進行合作。

面對大陸在記憶體業逐漸崛起,李培瑛指出,對岸目前並無DRAM或儲存型快閃記憶體(NAND Flash)相關技術,因此陸方接下來唯一機會的就是與三星、SK海力士、美光等三大廠合作。

李培瑛分析,三大廠與陸方合作的機會確實存在,若三大廠仍可掌控建廠與產能,陸方就較像是財務性投資,如此一來,整體產業發展應可保持平衡。南亞科方面,只要不違反法令規定,不排除尋求與陸資合作機會。

對於短期記憶體市況,李培瑛認為,前三季市場陸續進行庫存消化之後,雖然本季仍將持續消化庫存,但仍有季節性旺季效應可期,因此需求不會比第3季差。至於明年市況發展的關鍵,在於業者如何理性權衡搶市占與產出的平衡。

李培瑛今年10、11月分別接任華亞科董事長與南亞科總經理職務,成為台灣DRAM業最重要掌舵手。李培瑛日前接受本報獨家專訪,是他接下延續台灣DRAM產業發展重任之後,首度接受媒體專訪,暢談對DRAM後市與公司後續規劃,以下為訪談紀要:

優質化創造利基

問:是否擔心未來記憶體製造產業將逐漸西進大陸,對台灣相關業者不利?

答:台灣DRAM產業還會持續成長,華亞科的狀況很好,20奈米投資已到位,財務情況很好,未來會更講究產品線優質化,這就是我們的競爭力。只要競爭力仍在,就不用擔心產能設置在哪裡,只要整體均衡就沒有相關疑慮。

DRAM產業已進行整合,技術與專利掌握在少數關鍵廠商手上,技術演進困難,DRAM對這些大廠來說,是「傷不得」的產業。雖然某些舊廠若不能前進,可能會被淘汰,但這跟地域性沒關係。

問:如何看對岸業者崛起、當地市場可能變化,以及對南亞科的影響?

答:大中華地區確實是很重要的市場,成長性與其他地區來比較,相對較高,但目前南亞科直接銷售大陸的比重不到30%。

手機與電腦外的DRAM應用,南亞科占有率已經很高,較難再有突破成長,不過在手機的行動記憶體部分會繼續耕耘,並著重中低階智慧機或功能性手機的應用。南亞科過往主攻LPDDR2產品,接下來客戶有升級LPDDR3的需求,我們進入20奈米製程後,也會提供LPDDR4。在手機中有很多DRAM應用,例如應用處理器(AP)會有主記憶體搭配,但另外還有數據機晶片,會搭載一些低密度記憶體,我們會持續布局。

我們的目標是創造價值,想辦法在產品中創造客製化價值,耕耘附加價值市場,包括中低階、車規、工規,或是與特定晶片配合的產品等。未來行動記憶體占南亞科的業績比重,將從10%提升為15%至20%,希望明年可以做到。到了明年底,就會以LPDDR3為主,可做MCP、eMCP產品,至於LPDDR2則專攻特定產品應用的客製化領域。

對於車用、工規等產品線,我們已經營一陣子,打入得慢,但可做很久,這部分急不得,要持續耕耘。

對岸短期威脅小

問:對於與大陸廠商合作,南亞科意願如何?是否會擔憂南亞科未來被邊緣化?

答:大陸目前無DRAM或NAND Flash的技術,幾年以前曾經試圖想做過相關生產,但並沒有成功,接下來的唯一機會就是與三星、SK海力士、美光等三大廠合作。因此,接下來如何發展,就看三大廠的智慧,而三大廠對於產業的平衡,應該比誰都敏感。

三大廠考量大陸市場,以及陸企的充沛資金,與陸方合作的機會確實存在,如果三大廠仍然擁有掌控權,掌控建廠與產能,陸方就比較像是財務性投資,產業應該可以保持平衡性。

我認為,大陸想要切入記憶體生產,不管是否有與大廠合作,在短期內對市場的影響都不大。

現在是處於產業平衡的狀態,南亞科有產品、市場與經營,且符合客戶需求,實力不容小看。我們有天助、自助與人助,天助是市場已整合,自助是我們有多元產品線,團隊合作,且30奈米微縮製程貢獻良多,人助就是有客戶的支持,產品與技術支援改善很多。

產業舵手看需求 明年很穩定

問:如何看DRAM業景氣?

答:整體而言,今年的DRAM產出成長幅度大於需求成長,所以業界面臨庫存的壓力,在今年前三季已有部分消化掉,但第4季依然還有些庫存需要調整。

儘管如此,第4季還是有季節性的旺季效應,包括大陸雙11光棍節、歐美的感恩節與耶誕節,之後還有新年與中國農曆新年期間銷售的拉貨力道,因此第4季需求不至於比第3季差。

DRAM產業的情況仍算是穩定,雖然PC DRAM價格下滑,但幅度還在可以接受的範圍,相同情況如果發生在五年前,在那個DRAM戰國時代,不理性跌價的幅度,可能是現在的好幾倍。

現在雖然可能有短期的景氣疲軟,造成價格起伏,業者面臨毛利率下滑的壓力,但大家會自行調整,如延後新廠設備的進度等,所以不至於出現大幅度跌價。

明年市況的關鍵,在於業者的理性程度,如何權衡搶市占與產出的平衡,相關動作會影響景氣狀況。目前還無法斷言明年DRAM市況是上或下,可預見需求並不會出現爆炸性增加,但至少會比今年平穩。

問:南亞科中、長期策略與願景?

答:南亞科的核心價值是DRAM,這要守住,但也不排除去爭取其他機會。對於非DRAM的機會也會密切注意,但不代表目前會投下大量人力去做,短期內可能非DRAM業務不至於有多大貢獻,如考慮其他取代性的DRAM或記憶體,不過這要很多時間去經營,短期內最重要還是把核心價值守好。

我們要把股東價值經營出來,並對於客戶提供很好的產品與服務,也提供員工優質的工作環境。

轉進製程不躁進 拚五大價值

問:南亞科20奈米製程進度?

答:目前規劃現有6萬片產能中,有一半轉為20奈米製程,2017年底量產,主要考量產品需求、資金與市場等,以不擴張產能為原則,未來視狀況而定。轉進製程很貴,而且我們需要經營車規、工規等市場,既有產線符合客戶長期需求,若更換了則有些客戶反而頭大。

DRAM一般要搭配控制晶片一起應用,若DRAM變更,控制晶片也要一起變,產品很多部分要重新設計,客戶會傷腦筋,所以有些車用產品,客戶會要求十年不要變更產線,然後給予我們合理價格,以求穩定供應,這部分產能就沒有必要一直轉進製程,我們會拿捏製程轉換的力道。

問:你接下華亞科董座與南亞科總座兩大職務,任重道遠,有什麼想法?

答:這產業不是一個人的,是由團隊促成,雖由個人領導,義不容辭要扛起來,但是整體團隊貢獻,不應該說因為誰離開與上台就造成產業有大變革。基本的競爭力就在那裡,來自於產能、產品、團隊、經驗、行銷能力等,這些才是價值所在。

很多人誤解華亞科、南亞科的現況是由一個人所貢獻,其實公司的大轉變,最重要因素是產業進行整合,讓市場穩定下來,否則兩家公司不會從外界都不看好轉變成看好。另外,公司也有其競爭力,團隊可從市場上取回價值。第三是獲得客戶認同,南亞科在這三年來對於服務的要求有很大改變,我們有一整個團隊去服務客戶,讓客戶願意讓下世代產品採用我們的產品。

 

紫光:入股台廠 沒理由不准
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
媒體報導,紫光集團董事長趙偉國昨(13)日表示,紫光早與矽品洽談入股案,但因突然殺出日月光入股矽品,因而延後。他認為,紫光投資力成、矽品與南茂,和軍事、安全沒有關係,紫光也不謀求對企業的控制權,更不存在壟斷問題,「我看不出不批准的理由。」

對於台灣主管機關有意嚴審紫光入股力成、矽品與南茂,甚至可能「卡」關,趙偉國認為,商業上的一個基本原則是對等。可以看看是台資在大陸的企業多,還是陸資在台灣的企業多?為什麼台灣的企業可以在大陸做生意,大陸的企業不可以在台灣做生意?

他強調,如果台灣官員真的為了台灣人民的未來生活幸福考慮,應該徹底開放來自大陸的投資。他不知道,除了陸資之外,還有誰會來台灣大量投資?台灣的國外資本少得可憐,年輕一代的人,創業的也少,台灣的未來在哪裡?

趙偉國認為,紫光投資力成,矽品和南茂,都是有利的。力成、矽品、南茂,和軍事、安全沒有關係,紫光也不謀求對企業的控制權,也不參與經營管理。這三家公司的收入加起來沒有日月光多,所以也不存在壟斷問題,「我看不出不批准的理由。」

紫光上周五(11日)旋風式宣布斥資668億元,入股我封測大廠矽品與南茂,各取得約25%股權,震撼業界,並引發市場聯想矽品是因為要抵抗日月光勢力,才急忙找上紫光。

趙偉國隨後以電郵回覆台灣雜誌提問,強調紫光早與矽品談入股,但因日月光突然也宣布入股矽品,才讓紫光「緩了一段時間」,並非矽品為抵抗日月光勢力才找上紫光。

矽品方面昨天也強調,早在6、7月間便與紫光談入股,但因為突然發生日月光宣布以每股45元入股矽品,才延後紫光入股矽品案。

趙偉國說,紫光旗下展迅、銳迪科都是矽品的客戶,他認為矽品很優秀,因此和矽品董事長林文伯早就有意在股權層面合作,還沒來得及細談,就發生了日月光購買矽品股票的事情,所以就等了一段時間。

趙偉國強調,紫光入股矽品和南茂,如同入股力成一樣,是紫光的一個投資行為,主因紫光看好矽品、南茂和力成的發展。入股還有一個好處,就是紫光透過投資,可以分享封測這個領域的發展,而不需自己建封測廠,紫光也會用自己的資源支持力成、矽品和南茂發展。

 

面板景氣 明年Q2回升
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
友達(2409)、群創、夏普與三星等全球主要面板廠紛紛減產或關閉舊世代面板廠,使得全球面板平均產能利用率目前已降到85%以下,預期明年第1季再降至低於八成,在減產與庫存去化的雙重效應下,預期明年第2季面板景氣將開始回升。

IHS顯示器研究總經理謝勤益昨(13)日表示,目前全球五代及5.5代以下的產能,因為監視器與筆電面板已跌到現金成本價格,使得產能利用率已來到70%至75%左右;至於生產電視面板的六代至8.5代廠,產能利用率也降到85%以下。

以目前減產幅度最大的夏普來看,旗下龜山八代廠11月開始停止生產32吋電視面板,目前產能利用率低於50%,旗下堺市10代廠主要生產60吋面板,因為受到55及65吋面板夾殺,產能利用率僅60%,位在三重的4.5代廠,因中國市場訂單萎縮,產能利用率也僅三成左右。

至於三星顯示器目前已關閉一條五代廠,在七代與八代廠方面,三星因為目前進行全球首例的換玻璃基板作業,由0.5mm的基板換成0.4mm基板,使得產能利用率同步下降。

友達方面,已關閉一條3.5代廠,目前六代至8.5代的產能利用率同步下調。謝勤益預估,友達的產能利用率已降至85%至80%之間。

 

資訊產業

童子賢:不合作 恐丟客戶市場
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
大陸紫光集團再度出手併購台灣廠商,和碩董事長童子賢認為,未來類似狀況會不斷發生。他提醒,各界應先把顏色拿掉,承認大陸產業這些年的進步,「若台廠將陸資拒於門外,會活得更好嗎?值得大家深思。」

童子賢表示,大陸是「用市場帶技術」,如果不去,「龐大的市場遲早會把技術養大」。

他認為,大陸業者未必都靠官方補貼,也確實在努力研發。以和碩旗下做光學的子公司為例,五年前只要研發出新產品,大陸業者搶著參觀;現在則是大陸業者來問要不要合作?顯然對方認為自己實力已經夠強。

童子賢指出,此時台灣企業若不設法與大陸合作,恐面臨失去某些客戶、市場風險,未來像紫光這種具資本實力的陸企來台投資、併購的事情,一定會不斷發生。

不過,台灣企業也不會坐以待斃,他舉例,台積電南京建廠計畫就是要趕在大陸技術壯大前,搶先「把大陸競爭對手的脖子掐住」,讓對方進退兩難、上下不得。

 

現金滿手 訊舟不排除併購
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
全球景氣多變,近年網通廠商也多保留現金在手,隨時做好度寒冬的準備。訊舟(3047)董事長任冠生認為,「人是英雄,錢是膽」,現在訊舟帳上現金10億元在手,未來不排除透過併購拓展新技術;此外,訊舟先前啟動的上萬張庫藏股則要吸引研發人才,徵才人數無上限。

訊舟資本額約19.88億元,截至今年第3季末,公司帳上現金及約當現金達11.3億元。任冠生認為,景氣變化多端,現金在手,心較安,在拓展業務上也比較敢放膽去做,現在國內、外至少有五家公司希望與訊舟策略合作,訊舟未來不排除透過併購拓展新技術。

 

雙A電競NB 大馬激戰
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
宏□(2353)、華碩在馬來西亞電競筆電(NB)爭霸賽開打。據了解,雙A在當地電競分別居前二大品牌,對2016年分別訂下積極成長目標,要對聯想、戴爾等品牌形成壓制。

宏□看好電競筆電產品線爆發力,預計Predator(掠食者)系列新產品本周四(17日)前進馬來西亞發表,屆時Predator 15與Predator 17高階筆電與系列產品將在當地展開銷售,長期目標稱霸當地電競品牌市場。

據了解,宏□目標明年全球Predator在筆電產品線占比拉升至雙位數,同時擴大使用者族群與培養長期品牌忠誠度,供應鏈夥伴也全數力挺。

華碩方面,內部目標2016年馬來西亞筆記型電腦要連續第三年奪下當地銷售第一、市占率高標設定突破30%,將透過電競次品牌ROG(玩家共和國)、Zen系列新筆電衝刺。

華碩執行長沈振來推動巨獅計畫落實,內部會議敲定各區域市場2016年積極目標,為延續明年首季成長動能,在雙印(印度、印尼)以外,馬來西亞將扮演重點成長市場。

業界觀察,馬來西亞當地以電競NB需求不受實施6%消費稅(GST)影響,穩健爬升,未來一年出貨估將自筆電產品線5%占比翻倍、向一成靠攏。

市調機構數據顯示,華碩筆電在大馬銷售居冠、今年前三季市占率約25%至三成。宏□在2013年前,一度以逾22%市占稱霸當地,歷經營運調整、正加速復甦,上半年在公部門結合雲服務專案採購成長顯著。

IDC指出,馬來西亞2013年時單季PC出貨量約89.8萬台。2015年預估NB一年出貨量將約100萬台,加上桌機、可翻轉裝置等合計PC總出貨220萬台。

 

布局中印 雙A發起新攻勢
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
宏□(2353)、華碩分別在大陸、印度兩地筆電布局發起新攻勢。華碩喊出印度倍數成長之際,宏□昨(13)日在北京召開大型電競派對,為第4季電競NB銷售跳躍成長凝聚人氣。

宏□昨日在北京召開大型電競派對,透過線上百度直播訪談,瞬間湧入近2.6萬網民關注。華碩也定出2016年印度筆記型電腦出貨的倍數成長目標。

 

法院不是祭壇,司法如何滿足公眾?
「國人皆曰可殺」的魏應充等人竟遭判決無罪,掀起軒然大波。讓刑事司法擔任單純的司法功能,別再把法院當祭壇,更不要把法官與法院當祭品。要知道,當人們用民粹的烈火來焚燒司法時,燒掉的是多年來好不容易爭取的法治精神。

台灣文創閃亮東京
聽到「授權展」,很多人心中都會浮起一個大大的問號,究竟要做什麼?其實只要看市面上琳瑯滿目的各種授權商品,就知道答案。今年台灣品牌大舉進軍日本東京授權展,挑戰授權大國日本市場,為台灣文創發展打開一片新天地。

 

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